PFAS規制下で急成長するノンフッ素系コーティング市場
PFAS（per- and polyfluoroalkyl substances）は「永遠の化学物質」として知られ、その環境残留性と健康リスクから世界的に規制が強化されています。EU REACH規則では2025年に包括的なPFAS規制案が審議され、米国EPAも2023年に長鎖PFAS化合物を制限しました。欧州では2026年8月から食品接触包装材へのPFAS使用が禁止されます。
こうした規制環境の変化を受け、PFAS代替コーティング市場は急拡大しています。Markets and Marketsの調査によると、PFASフリーコーティング市場は2024年の15億ドルから2030年には21億ドルに成長し、年平均成長率5.9%で推移する見込みです。特にPFASフリー粉体塗料市場は2026年の9〜13億ドルから2036年には16〜23億ドルへと倍増が予測されています。
主要な代替技術とその特性
シリコン系CVDコーティング：SilcoTekのDursanに代表されるケイ素・酸素・炭素・水素で構成されるCVD（化学気相成長）コーティングは、PTFEを超える温度安定性と密着性を実現します。医療機器や分析機器での採用が進んでいます。
DLC（Diamond-Like Carbon）：Oerlikonが提供するBALINIT MILUBIAなどのDLCコーティングは、摩擦係数0.1〜0.2と硬度45 GPaを両立し、PFASの低摩擦特性を代替します。自動車部品や工具で実績があります。
セラミック系コーティング：吉田SKTのセラシールドなど有機無機ハイブリッドオリゴマー技術は、高い架橋密度により優れた耐食性を発揮し、化学プラントや半導体製造装置で採用されています。
ナノアロイ技術：東レが開発したポリエステル樹脂ベースの離型フィルムは、ナノアロイ技術により柔軟性を確保しつつ金型汚れを1/5以下に抑制し、先端半導体パッケージングでPTFEを代替しています。
バイオベース撥水剤：NICCAのNEOSEEDなど植物由来の撥水剤は、繊維製品で耐久性のある撥水性を実現し、アウトドアウェア業界で採用が拡大しています。
産業別の代替動向
半導体製造：東レのPFASフリー離型フィルムやレゾナックの非フッ素系コーティング剤が実用化され、2030年までに数十億円規模の市場形成が見込まれます。高純度と耐熱性が要求される先端プロセスでの採用が進行中です。
食品包装：Ahlstrom-MunksjöのGrease-Gard FluoroFree、WestRockのEnShield、Georgia-PacificのSoak-Proof Shieldなど、PLA・シリコン・粘土ベースのコーティングが展開され、2035年までに7億ドル市場に成長する予測です。
建築・建設：PPGのENVIROLUXE Plusやシリコン系粉体塗料が市場の28%を占め、グリーンビルディング認証要件への対応で需要が急増しています。
自動車・EV：EV電池の防火コーティング市場は2026年の16億ドルから2036年には77億ドルへと17.6%の年成長率で拡大し、FRX Innovations、BASF、3Mなどが製品開発を加速しています。
電子機器：ActNanoのnanoGUARDなど3D表面保護技術がApple等のPFAS全廃宣言を受けて採用され、FR4エポキシ、ポリイミド、シリコン樹脂等がプリント基板コーティングで主流になりつつあります。
技術的課題とイノベーション
PFAS代替技術の最大の課題は、PFASが持つ超低摩擦・非粘着性・耐薬品性・耐熱性の全てを単一材料で再現することが困難な点です。多くの代替材料は高温や苛性化学物質下での耐久性でPFASに劣ります。しかしFraunhofer ISCのORMOCER®（無機-有機ハイブリッドポリマー）のように、物理的・化学的効果を組み合わせた新世代材料が登場し、カスタマイズされたソリューション提供が可能になっています。
DICのMEGAFACE EFSシリーズは、表面張力低減性能でPFAS系界面活性剤と同等以上の性能を実現した初の製品として注目されており、精密コーティング分野でのブレークスルーとなっています。
地域別市場動向
北米：規制圧力と環境意識の高さから最大市場を形成。PPG、Sherwin-Williams、Axaltaが製品ポートフォリオ転換を先導し、EvonikやAllnexと協力して高機能ポリマープラットフォームを共同開発しています。
欧州：2025年のREACH規制強化を見据え、ArchromaのSmartrepel Hydro、Rudolf GroupのBionic-Finish Ecoなど、繊維・アパレル向けPFASフリー製品が普及。自動車内装やプレミアムアウトドアウェアで積極的な採用試験が進行中です。
アジア太平洋：日本の東レ、DIC、レゾナック、中国のSinograce Chemical、Silikeが技術開発と量産体制構築を推進。半導体・電子部品の製造拠点として代替材料の需要が急拡大しています。
主要プレイヤーの戦略
グローバル大手塗料メーカー（PPG、Sherwin-Williams、AkzoNobel）は、包括的な研究開発リソースと確立されたサプライチェーンを活用し、セクター横断的なR&Dと戦略的提携を推進しています。Sherwin-Williamsは2024年に売上高184億ドルでPPGを抜き世界最大のコーティング企業となり、リサイクル可能で低炭素な住宅用塗料への転換を加速しています。
専門メーカーは特定分野でのニッチ戦略を展開。Hydromer（医療機器コーティング）、SilcoTek（分析機器用CVDコーティング）、AGC ChemicalsのFibraLAST（食品包装用天然材料添加剤）などが該当します。
2026〜2027年に予定されるAkzoNobel-Axalta合併（年間売上170億ドル、企業価値250億ドル）は、業界の統合とPFASフリー技術への投資加速を象徴する動きです。
今後の展望
PFAS代替コーティング市場は、規制強化と技術革新の両輪で2030年代にかけて持続的成長が見込まれます。完全な性能等価性はまだ達成されていませんが、用途特化型ソリューションの開発により、建築（市場シェア28%）、自動車、食品包装、電子機器の各分野で実用的な代替が進行しています。特にEU市場では2025年以降、PFAS含有製品の上市・使用が全面禁止される見通しであり、グローバルサプライチェーン全体での対応が不可欠となっています。